Mit Veröffentlichung der neuesten Business Central Version wurden auch die Funktionalitäten im Projektbereich wieder optimiert.
So bietet Business Central 2024 Wave 1 nun beispielweise die Möglichkeit, ein Projekt mehreren Debitoren in Rechnung zu stellen. Darüber hinaus lassen sich künftig auch einem Kunden mehrere Projekte auf einmal in Rechnung stellen.
Projekte mehreren Debitoren in Rechnung stellen
Wenn an Projekten mehrere Debitoren beteiligt sind, kann es schwierig und zeitaufwändig sein, den richtigen Debitoren die richtigen Projektaufgaben in Rechnung zu stellen. Business Central vereinfacht nun die Abrechnung, da in jeder Projektaufgabenzeile die Debitoren angegeben werden können, denen eine Rechnung gestellt und an die verkauft wird. Mit diesen Informationen zu jeder Aufgabe können automatisch Rechnungen für die richtigen Debitoren erstellt werden.
Hierzu lassen sich auf der Seite „Projektaufgabenkarte“, in der Tabelle „Projektaufgabe“ und im Bereich der Projektaufgabenzeilen diverse neue Felder einfügen und definieren. Durch erstmaliges Aktivieren der neuen Funktion werden im Bereich „Projektplanzeilen“ einmalig die Felder „Rech. an Deb.-Nr.“, „Verkauf an Debitorennr.“, „Externe Belegnr.“ und „Ihre Referenz“ eingeblendet. Dort können nun abweichende Debitoren pro Projektaufgabe eingetragen werden.
Weitere Felder werden standardmäßig nicht angezeigt, sie können jedoch per Anpassung hinzugefügt werden. Die folgende Liste zeigt alle einblendbaren Felder:
Zum Aktivieren der Funktion muss auf der Seite „Projekteinrichtung“ im Feld „Standardmäßige Aufgabenabrechnungsmethode“ eine der folgenden Optionen ausgewählt werden:
Ein Kunde: Dies ist die Standardeinstellung. Wird diese Option ausgewählt, sind die Felder leer und können nicht bearbeitet werden. Die Felder werden nicht im Bereich „Projektaufgabenzeilen“ angezeigt.
Mehrere Kunden: Bei Auswahl dieser Option lassen sich die Felder bearbeiten. Business Central verwendet dabei zur Rechnungserstellung und Preisdefinition die Abrechnungsdetails, die in den Projektaufgabenzeilen festgelegt wurden.
Kunden mehrere Projekte in Rechnung stellen
Mit der aktuellen Business Central Version lässt sich der Rechnungsprozess zusätzlich vereinfachen, indem eine Rechnung für mehrere Projekte gesendet wird. Dies reduziert den manuellen Aufwand und verbessert die Genauigkeit.
Hierzu lassen sich über eine neue Aktion nun Projektplanzeilen aus mehreren Projekten einer Verkaufsrechnung mit nur einem Klick hinzufügen. Dazu müssen lediglich eine Verkaufsrechnung erstellt und die entsprechenden abrechenbaren Projekte über die neue Aktion ausgewählt werden.
Die Aktion zum Abruf von Projektplanzeilen ist nur für Verkaufsrechnungen verfügbar, jedoch nicht für Verkaufsaufträge oder Verkaufsangebote. Zudem kann nicht nach den Feldern „Lief. an“ oder „Kontaktnr.“ gefiltert werden.
Die beiden Features sind aktuell nicht mit der Verwendung der prisma informatik Projekterweiterung vorgesehen., da einige Funktionen der Erweiterungen (z.B. Projektkalkulationen, Anzahlungen und Teilrechnungen) noch nicht mit den Neuerungen kompatibel sind. An einer Umsetzung und Integration wird jedoch gearbeitet.
